Европейский рынок винограда чрезвычайно конкурентен, и большая часть поставок осуществляется крупными розничными торговцами. Новые сорта винограда могут повысить урожайность и продлить сезон за счет высококачественного винограда. Внедрение новых сортов может повысить конкурентоспособность и более эффективно заполнить пробелы в поставках между производителями в Перу, Чили, Южной Африке и Индии, которые часто наводняют рынок.
Каким требованиям должен соответствовать столовый виноград, чтобы его можно было поставлять на европейский рынок?
Какие обязательные требования?
Остатки пестицидов и загрязняющие вещества Остатки пестицидов - одна из важнейших проблем для поставщиков фруктов и овощей. Это особенно актуально для винограда, так как его употребляют напрямую.
Чтобы избежать ущерба для здоровья и окружающей среды, Европейский Союз установил максимальные уровни остатков (МДУ) для пищевых пестицидов. Продукты, содержащие больше пестицидов, чем разрешено, будут сняты с рынка. То же самое и с такими загрязнителями, как тяжелые металлы.
Обратите внимание: несколько государств-членов ЕС, таких как Великобритания, Германия, Нидерланды и Австрия, используют более строгие максимальные уровни остатков, чем те, которые предусмотрены европейским законодательством.
Микробиологические критерии
Органы по безопасности пищевых продуктов могут изъять импортированный столовый виноград с рынка или прекратить его ввоз в Европейский Союз при наличии сальмонеллы или других бактерий (Регламент № 2073/2005).
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов рекомендует использовать передовые методы ведения сельского хозяйства, гигиены и производства для снижения загрязнения винограда.
Фитосанитарное регулирование
Новая европейская директива предусматривает, что столовый виноград должен быть проверен перед ввозом или реализацией на территории Европейского Союза. Фитосанитарный контроль должен проводиться в стране происхождения, и груз должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, гарантирующим, что они:
должным образом осмотрено;
без вредных организмов, в соответствии с требованиями к регулируемым вредным организмам;
в соответствии с фитосанитарными требованиями ЕС.
Стандарт качества
По крайней мере, свежий столовый виноград должен соответствовать общим требованиям по качеству. В Европе требуется почти исключительно виноград сорта I.
Столовый виноград этого сорта должен быть хорошего качества и в пределах разрешенных допусков.
Зерна должны быть плотно размещены и по возможности целы. Дефекты ни в коем случае не могут повлиять на ядро плода, общий вид продукта, качество хранения и товарный вид в упаковке.
Для получения дополнительной информации о требованиях к качеству, размеру, упаковке и маркировке столового винограда см.Стандарты ЕЭК ООН на столовый виноград.
Сертификация
Общие сертификаты для столового винограда включают GlobalGAP, BRCGS, IFS или аналогичные системы управления безопасностью пищевых продуктов на основе HACCP для предприятий по упаковке и переработке. Наиболее рекомендуются системы менеджмента, признанные Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов (GFSI).
В области столового винограда существует конкуренция как со стороны местных производителей в Европе, так и со стороны неевропейских поставщиков, в зависимости от сезона. Развитие сортов винограда может иметь большое влияние на конкурентоспособность. Они повышают общую урожайность и сокращают перерывы в графике поставок винограда. Экспорт большего количества винограда на устоявшийся рынок, такой как Европа, часто оказывает дополнительное давление на цены.
Какие страны-конкуренты?
Столовый виноград в Европе - очень конкурентный рынок. Италия и Испания - основные поставщики столового винограда в европейское пространство. Основными сезонными конкурентами являются производители из ЮАР и Чили, таких как Перу и Индия.
Италия и Испания
Производство столового винограда в Европе оценивается в 1,7 млн тонн. Большинство из них составляют Италия, Испания и Греция. Это местное преимущество, и до тех пор, пока их предложение обильно и конкурентоспособно, особенно в пиковый период августа и сентября, будет трудно одновременно присутствовать на рынке. С другой стороны, производство столового винограда в Европе становится дорогим, а конкуренция со стороны соседних регионов, таких как Египет и Марокко, растет.
Италия является основным поставщиком винограда на европейский рынок, но, согласно отраслевым источникам, Испания недавно добилась прогресса в инвестициях и развитии бессемянных сортов винограда. Количество мелких производителей в Италии затрудняет переход на бессемянные сорта винограда. Несколько профессиональных итальянских производителей присоединяются к бессемянной тенденции, но поставки без косточек составляют лишь 30-35% итальянского производства, выращиваемого в основном в Апулии. Итальянские производители также ищут поздние сорта, чтобы продлить сезон.
Сезон производства столового винограда в Испании постепенно увеличивается до 314000 тонн в 2019 году, в то время как производство в Италии намного выше - около 1 миллиона тонн, но медленно снижается.
В экспортной торговле испанский виноград на 30% дороже за килограмм, чем итальянский. В то время как итальянские производители конкурируют с виноградом по низким ценам, испанские производители сосредотачиваются на экспорте винограда без косточек, что также должно быть вашей целью как иностранного поставщика. Сильной стороной Италии, помимо объемов, является обширная территория выращивания экологически чистых сортов винограда. Согласно статистике, в 2017 году в Италии было 2177 гектаров органических столовых сортов винограда, в Испании - 320 гектаров в 2018 году. В общей сложности на этих полях могут произойти десятки тысяч тонн органического столового винограда.
Южная Африка
Поставки из ЮАР в Европу составили 208 тысяч тонн в 2019 году. Европа является основным экспортным рынком ЮАР, особенно Великобритания, куда прибывает почти четверть всего винограда, экспортируемого из ЮАР. Однако большая часть экспорта винограда из Южной Африки идет в Нидерланды, а оттуда в различные европейские страны.
Южная Африка является предпочтительной страной-поставщиком из-за многолетнего опыта производителей в производстве винограда и большого объема белого и красного винограда без косточек. Производство винограда в Южной Африке увеличивается с середины ноября до середины апреля. Прогноз урожая 2020/21 года составляет от 293 000 до 314 000 тонн.
Недавно посаженные высокоурожайные сорта сохранят конкурентоспособность южноафриканского столового винограда на долгие годы.
Увеличение производства на новых виноградниках может иногда приводить к перепроизводству, влияя на цены для всех поставщиков, у которых сезон поставок совпадает с сезоном Южной Африки. Но когда европейские импортеры начинают слишком полагаться на поставки из Южной Африки, неблагоприятный погодный фактор, такой как засуха, может увеличить потребность импортеров в поиске альтернативных источников поставок. Ежегодный урожай в Южной Африке - это то, что нужно учитывать при планировании экспорта в Европу.
Индия
Европейский импорт винограда из Индии увеличивается несколько лет подряд. В прошлом с поставками винограда из Индии были проблемы из-за следов химических остатков, но с тех пор ситуация полностью изменилась, и Индия стала очень конкурентоспособной страной-экспортером винограда.
Индия стала вторым по величине поставщиком столового винограда в Европе в 2019 году. Европейские покупатели в основном получают белый виноград без косточек из Индии, они также часто обращаются в Индию, когда Чили и Южная Африка не соответствуют требуемым объемам или сочетанию цен. 115000 тонн индийского винограда, импортированного в Европу в 2019 году, могут легко увеличиться, если индийские производители смогут поддерживать качество своего бессемянного винограда. Однако страна сильно пострадала от блокады из-за пандемии COVID-19, поэтому прогнозы на 2020 год пессимистичны.
В целом, у Индии есть большое преимущество в том, что она имеет огромное производство винограда в сочетании со значительным внутренним потреблением. Индийские производители могут перейти от оппортунистического экспорта к внутреннему уходу. Это большой плюс, которым не пользуются Южная Африка, Чили и Перу. Более того, Индия может неплохо конкурировать и по низким ценам. Однако ничто из этого не могло предотвратить убытки от огромного сокращения экспорта из-за COVID-19 в 2020 году.
Перу
Перу - относительно новичок на международном рынке винограда, но быстро занял прочные позиции на рынке ЕС. Производство винограда в Перу стремительно росло и, по оценкам, достигнет 665 000 тонн в 2020/21 году. Рост был достигнут за счет увеличения посевных площадей и перехода на лучшие сорта.
В перуанском культивировании преобладали круглозерные красные сорта винограда, но виноградари обновили свои виноградники несколькими популярными бессемянными сортами. Большие объемы и популярные сорта превратили Перу в сильного сезонного поставщика в Европу. По данным Fruitrop, на эритроциты сейчас приходится треть экспорта вместо 80% в 2012/13 году.
Из-за двух разных регионов выращивания в Перу продлен сезон поставок. Сильный рост в северном регионе Пьюра помогает перуанским производителям прочно включиться в цепочку поставок в период с сентября по ноябрь.
С 2018/19 года Европа стала более важной для перуанских экспортеров, поскольку Соединенные Штаты не смогли поглотить все перуанские излишки. Их предложение увеличилось почти на 70%, составив 94 тысячи тонн в 2018 году и 93 тысячи тонн в 2019 году.
Большая часть продукции идет на экспорт. У Перу нет другого выбора, кроме как экспортировать столовый виноград, поскольку возможности местного рынка очень ограничены. Однако объемы перуанского винограда увеличились настолько, что на пике предложения это сказывается на экспортном потенциале и прибыльности поставщиков не только в Перу, но и в Бразилии, Чили, Южной Африке.
Чили
Чили - традиционный экспортер винограда и один из крупнейших в мире. Долгое время она была вторым по величине поставщиком в Европу, но в 2019 году вернулась на четвертую позицию с объемом 86000 тонн.
Несмотря на многолетний опыт чилийских производителей, объемы производства винограда в Чили сокращаются, как и экспорт, отчасти из-за обмена сортами, но также из-за нехватки воды и рабочей силы. Затраты на воду и рабочую силу будут основными проблемами для будущего виноградного сектора Чили.
Основной сезон в Чили длится с января по май. Большая часть столового винограда из Чили отправляется в Европу в конце чилийского сезона, поскольку в первые месяцы года по-прежнему существуют большие запасы из Перу и Южной Африки. Чили часто отдает приоритет рынкам США и Китая, которые имеют большее значение для экспорта винограда из Чили.
Репутация Чили как производителя столового винограда будет сдерживать конкурентов, но из-за роста производственных затрат и снижения объемов производства для производителей столового винограда в других странах появятся новые возможности.
Бразилия
Бразилия имеет большое преимущество в климатических зонах и в различных регионах выращивания столового винограда. Бразилия использует значительную часть винограда для удовлетворения местного спроса, но когда местное потребление невелико, в центре внимания оказывается экспорт.
Хотя сезон производства длинный и длится с апреля по декабрь, большинство бразильских сортов винограда прибывают в Европу в период с октября по декабрь. Поставки из Бразилии в Европу следует сразу после сбора урожая испанских и итальянских культур. Окно для бразильского винограда в Европе становится все меньше, поскольку многие европейские виноградари пытаются продлить сезон за счет поздних сортов винограда. Намибия скоро выйдет на рынок ЕС, что еще больше сократит разрыв между Бразилией.
В 2019 году Бразилия поставила в Европейский Союз 33000 тонн столового винограда без значительного увеличения за последние годы. Их скоро превзойдет будущий поставщик Намибия, которая в 2019 году экспортировала в Европу аналогичную стоимость и объемы.
