Piața europeană a strugurilor este extrem de competitivă și cea mai mare parte a ofertei este programată de marii comercianți cu amănuntul. Noile soiuri de struguri pot îmbunătățiți productivitatea și extinde sezonul cu struguri de înaltă calitate. Introducerea de noi soiuri poate crește competitivitatea și va completa mai eficient golurile de aprovizionare dintre producătorii din Peru, Chile, Africa de Sud și India, care deseori inundă piața.

Care sunt cerințele obligatorii?

Reziduuri și contaminanți ai pesticidelor

Reziduurile de pesticide sunt una dintre problemele cruciale pentru furnizorii de fructe și legume. Acest lucru este relevant mai ales pentru struguri, deoarece sunt consumați direct.

Pentru a evita daunele aduse sănătății și mediului, Uniunea Europeană a stabilit niveluri maxime de reziduuri (MRLs) pentru pesticide produsele alimentare. Produsele care conțin mai multe pesticide decât cele permise vor fi retrase de pe piață. Același lucru este valabil și pentru contaminanți precum metalele grele.

De reținut: mai multe state membre ale UE, precum Regatul Unit, Germania, Țările de Jos și Austria, utilizează MRLs mai stricte decât cele prevăzute în legislația europeană.

Criterii microbiologice

Autoritățile siguranței alimentare pot retrage de pe piață strugurii de masă importați sau pot opri intrarea lor în Uniunea Europeană dacă sunt prezente salmonella sau alte bacterii ( Regulamentul nr. 2073/2005).

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară recomandă utilizarea unor bune practici agricole, de igienă și de fabricație pentru a reduce contaminarea strugurilor.

Reglementarea fitosanitară

Noua directivă europeană prevede ca strugurii de masă să treacă prin controale înainte de a intra sau se comercializa în interiorul Uniunii Europene. Inspecția fitosanitară trebuie să aibă loc în țara de origine, iar expedierea trebuie să fie însoțită de un certificat fitosanitar, care să garanteze că acestea sunt:

• inspectate corespunzător;
• fără dăunători, în conformitate cu cerințele pentru dăunătorii reglementați;
• în conformitate cu cerințele fitosanitare ale UE.

Standard de calitate

Cel puțin, strugurii de masă proaspeți ar trebui să respecte cerințele generale de calitate.
Europa necesită aproape exclusiv struguri de clasa I. Strugurii de masă din această clasă trebuie să fie de bună calitate și în limitele toleranțelor admise. Boabele trebuie să fie ferm așezate și, dacă este posibil, să fie intacte.

Defectele nu pot afecta în nici un caz miezul fructului, aspectul general al produsului, calitatea păstrării și prezentarea în ambalaj.

Pentru mai multe informații despre cerințele de calitate, dimensiune, ambalare și etichetare pentru strugurii de masă, consultați standardele UNECE pentru struguri de masă.

Certificare

Certificările comune pentru strugurii de masă includ GlobalGAP, pentru bune practici agricole BRCGS, IFS sau sisteme similare de management al siguranței alimentelor bazate pe HACCP pentru instalațiile de ambalare și procesare. Sistemele de management recunoscute de Global Food Safety Initiative (GFSI) sunt cele mai recomandate.

În zona de struguri de masă este concurența atât a producătorilor locali din Europa, cât și a furnizorilor non-europeni, în funcție de sezon. Evoluțiile soiurilor de struguri pot avea o influență mare asupra puterii concurențiale. Ele cresc randamentele globale și reduc lacunele din calendarul de aprovizionare a strugurilor. Exportul mai multor struguri pe o piață stabilită, cum ar fi Europa, exercită adesea o presiune suplimentară asupra prețurilor.

Care sunt țările concurente?

Strugurii de masă din Europa este o piață foarte competitivă. Italia și Spania sunt principalele țări furnizoare de struguri de masă în zona europeană. Principalii concurenți sezonieri sunt producătorii din Africa de Sud și Chile, precum Peru și India.

Italia și Spania

Producția europeană de struguri de masă este estimată la 1,7 milioane de tone. Italia, Spania și Grecia reprezintă cea mai mare parte a acestora. Aceasta este un avantaj local și atâta timp cât oferta lor este abundentă și competitivă, în special în perioada de vârf din august și septembrie, va fi dificil să se afle pe piață în același timp (a se vedea calendarul aprovizionării în figura 4). Pe de altă parte, producția europeană de struguri de masă devine costisitoare și concurența din regiunile din apropiere, precum Egipt și Maroc, crește.

Italia este principalul furnizor de struguri pe piața europeană, însă conform surselor din industrie, Spania a avansat recent cu investiții și dezvoltare de soiuri de struguri fără semințe . Numărul micilor cultivatori din Italia face ca tranziția către soi de struguri fără semințe să fie mai complicată. Mai mulți cultivatori italieni profesioniști se alătură tendinței fără semințe, dar oferta fără semințe reprezintă doar 30-35% din producția italiană , cultivată în cea mai mare parte în Puglia. Cultivatorii italieni caută și soiuri târzii pentru a-și prelungi sezonul.

Sezonul de producție al Spaniei de struguri de masă crește treptat și a ajuns la 314.000 de tone în 2019, în timp ce producția italiană este mult mai mare, cu aproximativ 1 milion de tone, dar scade încet.

În comerțul de export, strugurii spanioli sunt cu 30% mai scumpi pe kilogram decât strugurii italieni. În timp ce cultivatorii italieni concurează cu struguri la prețuri scăzute, producătorii spanioli se concentrează pe exportul de struguri fără semințe, care ar trebui să fie și scopul dvs., ca furnizor străin. Punctul forte al Italiei, pe lângă volum, este zona extinsă de cultivare a strugurilor organici. Conform statisticilor, Italia avea 2.177 de hectare de struguri de masă organici în 2017, Spania avea 320 de hectare în 2018. În total, aceste câmpuri pot produce zeci de mii de tone de struguri de masă organici.

Africa de Sud

Livrările din Africa de Sud către Europa a fost de 208 mii de tone în 2019. Europa este principala piață de export a Africii de Sud, în special Regatul Unit, unde aproape un sfert din toți strugurii exportați din Africa de Sud ajung. Cu toate acestea, majoritatea exporturilor de struguri din Africa de Sud se îndreaptă către Olanda și, de acolo, către diferite destinații europene.

Africa de Sud este o țară de aprovizionare preferată, datorită experienței îndelungate a producătorilor în producția de struguri și a volumului mare de struguri albi și roșii fără semințe. Producția de struguri din Africa de Sud se extinde de la mijlocul lunii noiembrie până la mijlocul lunii aprilie și se extinde. Prognoza pentru recolta 2020/21 este cuprinsă între 293.000 și 314.000 de tone.

Soiurile recent plantate cu randament ridicat vor menține strugurii de masă din Africa de Sud competitivi pentru mulți ani de acum înainte.

Creșterea producției din podgoriile noi poate duce ocazional la supraproducție, afectând prețurile pentru toți furnizorii care au același sezon de aprovizionare ca și Africa de Sud. Dar, atunci când importatorii europeni încep să se bazeze prea mult pe aprovizionarea din Africa de Sud, un factor meteorologic negativ, cum ar fi seceta, poate crește nevoia importatorilor de a găsi surse alternative de aprovizionare. Recolta anuală din Africa de Sud este ceva de luat în considerare atunci când planificați exportul către Europa.

India

Importurile europene de struguri din India au crescut de câțiva ani la rând. Aprovizionarea cu struguri din India a avut probleme în trecut din cauza urmelor de reziduuri chimice, dar de atunci s-a schimbat complet și India a devenit o țară exportatoare de struguri foarte competitivă.

India a devenit al doilea cel mai mare furnizor de struguri de masă din Europa în 2019. Cumpărătorii europeni obțin în principal struguri albi fără semințe din India, de asemenea apelează adesea la India atunci când Chile și Africa de Sud nu îndeplinesc volumele necesare sau combinația preț-calitate. Cele 115.000 de tone de struguri indieni importați în Europa în 2019 pot crește cu ușurință dacă cultivatorii indieni pot menține calitatea strugurilor lor fără semințe. Cu toate acestea, țara a fost puternic afectată de blocaje din cauza pandemiei COVID-19, astfel încât previziunile pentru 2020 sunt pesimiste.

În general, India are un mare avantaj că are o producție imensă de struguri în combinație cu un consum intern semnificativ. Producătorii indieni pot trece de la exportul oportunist la retragerea pe piața internă. Acesta este un mare plus de care Africa de Sud, Chile și Peru nu se bucură. Mai mult, India poate concura destul de bine și cu prețuri mici. Cu toate acestea, nimic din toate acestea nu ar putea preveni pierderile reducerii enorme a exporturilor din cauza COVID-19 în 2020.

Peru

Peru este un relativ nou venit pe piața internațională a strugurilor, dar a câștigat rapid o poziție puternică pe piața UE. Producția de struguri din Peru a crescut rapid și se estimează că va ajunge la 665.000 de tone în 2020/21. Creșterea a fost realizată datorită suprafețelor mai mari de plantare și conversiei la soiuri mai bune.

Strugurii roșii cu bob rotund obișnuia să fie dominant în cultivarea peruviană, dar cultivatorii și-au actualizat podgoriile cu mai multe soiuri populare fără semințe. Volumele mari și soiurile populare au transformat Peru într-un puternic furnizor sezonier pentru Europa. Potrivit Fruitrop, globurile roșii reprezintă acum o treime din exporturi în loc de 80% în 2012/13.

Datorită a două regiuni de creștere diferite, Peru are un sezon de aprovizionare extins. Creșterea puternică în regiunea nordică Piura îi ajută pe cultivatorii peruvieni să intre puternic în lanțul de aprovizionare între septembrie și noiembrie.

Din 2018/19, Europa a devenit mai importantă pentru exportatorii peruvieni, deoarece Statele Unite nu au fost capabile să absoarbă toate surplusurile peruviene. Oferta lor a crescut cu aproape 70%, ajungând la 94.000 de tone în 2018 și 93.000 de tone în 2019.

Cea mai mare parte a producției este exportată. Peru nu are altă opțiune decât exportul strugurilor de masă, deoarece oportunitățile pieței locale sunt foarte limitate. Cu toate acestea, volumul de struguri peruvieni a crescut atât de mult, încât la vârful ofertei, afectează potențialul de export și rentabilitatea furnizorilor, nu numai în Peru, dar și în Brazilia, Chile, Africa de Sud.

Chile

Chile este un exportator tradițional de struguri și unul dintre cei mai mari din lume. Pentru o lungă perioadă de timp, a fost al doilea mare furnizor pentru Europa, dar în 2019 au revenit pe poziția a patra, cu un volum de 86.000 de tone.

În ciuda experienței îndelungate a producătorilor chilieni, volumul producției de struguri din Chile este în scădere, la fel și exporturile, parțial din cauza schimbului de soiuri, dar și din cauza lipsei de apă și de forță de muncă. Costurile cu apa și forța de muncă vor fi probleme majore pentru viitorul sectorului de struguri din Chile.

Sezonul principal pentru Chile se desfășoară din ianuarie până în mai. Majoritatea strugurilor de masă din Chile sunt expediați în Europa la sfârșitul sezonului chilian, deoarece există încă provizii mari care se suprapun din Peru și Africa de Sud în primele luni ale anului. Chile, de multe ori, acordă prioritate pieței din Statele Unite și Chinei, care sunt mai semnificative pentru exportul de struguri din Chile.

Reputația Chile în ceea ce privește strugurii de masă va menține concurenții la distanță, dar datorită creșterii costurilor de producție și scăderii volumului de producție, vor apărea noi oportunități pentru cultivatorii de struguri de masă din alte țări.

Brazilia

Brazilia are un mare avantaj în zonele climatice și în diferite regiuni de creștere a strugurilor de masă. Brazilia folosește o porțiune semnificativă din struguri pentru a satisface cererea locală, dar atunci când consumul local este redus, exportul devine punctul central.

Deși sezonul de producție este lung și durează din aprilie până în decembrie, majoritatea strugurilor brazilieni ajung în Europa între octombrie și decembrie. Aprovizionarea braziliană către Europa urmează imediat după secerișul recoltelor spaniole și italiene. Fereastra pentru strugurii brazilieni din Europa devine mai mică, deoarece mulți cultivatori de struguri europeni încearcă să-și extindă sezonul cu soiuri târzii. Namibia va intra în curând pe piața UE, reducând și mai mult decalajul pentru Brazilia.

În 2019, Brazilia a furnizat Uniunii Europene 33.000 de tone de struguri de masă, fără o creștere semnificativă în ultimii ani. Acestea sunt pe cale să fie depășite de viitorul furnizor Namibia, care a exportat o valoare și un volum similar în Europa în 2019.